Private Equity-Gesellschaften nutzen häufig die Methode der Kapitalbeschaffung, also die Beschaffung von Geldern zur Finanzierung des Erfolgs eines Unternehmens. Außerdem können die von Private Equity-Gesellschaften verlangten Gebühren sehr hoch sein, einschließlich Verwaltungsgebühren und eines Teils der Gewinne, was den Nettogewinn für Investoren verringern kann.
Sobald die Private Equity-Gesellschaft die Kontrolle übernimmt, kann sie verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Unternehmens ergreifen. Die Private Equity-Gesellschaft kann das Unternehmen durch eine strategische Transaktion an einen Konkurrenten, eine zweite Transaktion durch eine andere Private Equity-Gesellschaft oder durch die Übernahme des Unternehmens durch ein Börsengang (IPO) verkaufen.
Da Private Equity-Gesellschaften sich häufig auf Unternehmen konzentrieren, die an Wert Private Equity verloren haben oder angeschlagen sind, können sie durch operative Verbesserungen, strategische Strategien und Marktwachstum eine erhebliche Wertsteigerung erzielen. Darüber hinaus haben Private Equity-Gesellschaften die Flexibilität, in eine Vielzahl von Märkten zu investieren, was es ihnen ermöglicht, ihr Portfolio zu erweitern und Risiken zu minimieren.
Private Equity (PE) bezieht sich auf Vermögenswerte in Unternehmen, die nicht öffentlich an einer Börse gehandelt werden. Diese Investitionen umfassen in der Regel eine Gruppe von Investoren, normalerweise in Form einer Private-Equity-Gesellschaft, die in private Unternehmen investieren oder diese erwerben, um deren Geschäftstätigkeiten zu verbessern, ihren Wert zu steigern und sie schließlich mit Gewinn zu verkaufen. Obwohl das Konzept des Private Equity schon seit Jahren existiert, hat es in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, da immer mehr Investoren Alternativen zum traditionellen sozialen Markt finden.
Diese Investitionen umfassen in der Regel eine Gruppe von Investoren, normalerweise in Form einer Private-Equity-Gesellschaft, die in private Unternehmen investieren oder diese erwerben, um deren Geschäftstätigkeiten zu verbessern, ihren Wert zu steigern und sie schließlich mit Gewinn zu verkaufen. Sobald die Private-Equity-Gesellschaft die Kontrolle übernimmt, kann sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, um das Unternehmen zu verbessern. Die Private-Equity-Gesellschaft kann das Unternehmen durch einen taktischen Kauf an einen Konkurrenten, eine zweite Übernahme durch eine andere Private-Equity-Gesellschaft oder durch die Übernahme der Investoren durch ein erstes öffentliches Angebot (IPO) verkaufen.
Da Private-Equity-Investitionen in Unternehmen getätigt werden, die nicht öffentlich gehandelt werden, können Investoren ihre Risiken in der Regel nicht problemlos verkaufen. Diese Vermögenswerte sind oft über mehrere Jahre gesichert, was bedeutet, dass Anleger möglicherweise nicht auf ihr Kapital zugreifen können, bis die Private-Equity-Gesellschaft die Investition durch eine Transaktion oder einen Börsengang verlässt.
Privates Kapital bietet im Vergleich zu herkömmlichen Investitionen auch die Möglichkeit einer aktiveren Beteiligung. Dieser aktive Ansatz ermöglicht es Private-Equity-Gesellschaften, die Kontrolle über die Unternehmen auszuüben, in die sie investieren, und wichtige Entscheidungen zu treffen, die die zukünftige Leistung des Unternehmens direkt bestimmen. Für Anleger kann dies überraschend sein, da es ein Maß an Einfluss und potenziellem Wert bietet, das bei einfachen Investitionen wie Aktien nicht immer vorhanden ist.
Da Private-Equity-Gesellschaften häufig auf Unternehmen abzielen, die an Wert verlieren oder in Schwierigkeiten sind, können sie durch betriebliche Verbesserungen, strategische Richtungen und Marktwachstum eine erhebliche Wertschöpfung erzielen. Private-Equity-Gesellschaften nutzen häufig den Hebel – die Beschaffung von Mitteln zur Finanzierung des Erfolgs von Unternehmen.
Der Prozess beginnt normalerweise damit, dass eine Private-Equity-Gesellschaft Unternehmen identifiziert, die unterdurchschnittlich abschneiden, unterbewertet sind oder Wachstumspotenzial haben. Nach der umfassenden Abwicklung durch die Beharrlichkeit erwirbt oder erwirbt die Gesellschaft eine Verwaltungsbeteiligung an dem Unternehmen. Im Gegensatz zu privaten Unternehmen, die in der Regel auf kurzfristigen Spannungen von Investoren und Marktteilnehmern basieren, können private, eigenkapitalgestützte Unternehmen einen längerfristigen Ansatz für Wachstum und Erfolg verfolgen, da sie nicht sofort an vierteljährlichen Umsatzzahlen interessiert sind.
Im Kern arbeitet Private Capital, indem es Kapital von institutionellen Investoren, vermögenden Privatpersonen oder Pensionsfonds bündelt, um in Unternehmen zu investieren oder in diese zu investieren. Sobald das Kapital erhöht ist, nutzt die Private Capital-Gesellschaft ihr Know-how, um das Unternehmen aktiv zu verwalten.
